Grünes Gold Biodiesel: Player in Indonesien

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Grünes Gold Biodiesel: Player in Indonesien

Plantagen: Zehntausend, hunderttausend, eine Million und mehr...


von Marianne Klute

Die indonesischen Behörden gehen davon aus, dass der Weltbedarf an Pflanzenölen 2007 von 32,5 Mio. t auf 39 Mio. t steigen wird. Insgesamt müssten also in diesem Jahr 6,5 Mio. t mehr produziert werden. Voraussichtlich wird die Produktion weltweit nur um 3,7 Mio. t gesteigert werden können. Nach diesen Kalkulationen bleibt ein Fehlbedarf von 2,8 Mio. t ungedeckt. Die globale Nachfrage nach Biodiesel aus Palmöl wird nach Einschätzung der Behörden um 2 Mio. t auf 15-16 Mio. t ansteigen. Indonesien und Malaysia, die beiden führenden Palmöl produzierenden Länder, gehen davon aus, allein für den Biodieselsektor in diesem Jahr 2007 theoretisch 800.000 t mehr Palmöl als im vergangenen Jahr 2006 absetzen zu können. /Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN, laut detikcom, 8.1.2007/

Tabelle 1: globaler Bedarf an Pflanzenölen
JAHR Pflanzenöl in Millionen Jahrestonnen
2006 32,5
2007 39,0
Mehrbedarf 6,5
davon für Biodiesel
2006 13-14
2007 15-16
Mehrbedarf 2,0

Da die Flächen in Malaysia begrenzt sind und nur die Provinzen Sarawak und Sabah auf Borneo rein rechnerisch noch Potential aufweisen, eröffnen sich den indonesischen Palmöl- und Biodieselsektoren goldene Zukunftaussichten. Die Planungen des indonesischen Landwirtschaftsministerium sehen daher vor, die Produktionen massiv zu steigern.

Tabelle 2: Zwanzig-Jahresplan der Rohpalmöl-Produktion in Indonesien
JAHR Palmöl in Millionen Litern
2006 110,0*
2007 262,5*
2008 415,0*
2009 567,5*
2010 720,0*
2015 1.500,0*
2025 4.700,0*
(Quelle: indonesisches Landwirtschaftministerium) *laut Planung


Um der um das 43-Fache anvisierten Produktionssteigerung von Biomasse Rechnung tragen zu können, will Indonesien in den kommenden zwanzig Jahren 20 Millionen Hektar neue Ölpalmplantagen erschließen. (Diese Fläche ergibt sich durch Addition der Planungen der Provinz- bzw. Distriktbehörden.)

Tabelle 3: Ölpalmplantagen in Indonesien
JAHR Gesamtfläche in Hektar (gerundet)
1985 600.000
1999 3.000.000
2005 5.600.000
2006 6.400.000

2025 26.000.000*
(nach Daten von Sawit Watch, Bogor, Indonesien) *laut Planung

Die Planer gehen davon aus, dass eher große bis megagroße Ölpalmplantagen angelegt werden. Vielfach ist vorgesehen, dass um die großen Kernplantagen (inti) weitere Flächen von Smallholdern und Kleinbauern (plasma) bewirtschaftet werden. Auch für andere Pflanzen, deren Öl zu Biodiesel oder deren Biomasse zu Alkohol verarbeitet werden kann, wirbt Indonesien. Als geeignet werden angesehen: Jatropha (jarak) für Biodiesel sowie Zuckerrohr (tebu) und Maniok (singkong) für Bioalkohol.


Plantagenunternehmen: national, international, global

Im vergangenen Jahr 2006 ist Indonesien mit Riesenschritten seinem Ziel, der weltgrößte Palmöl- und Biodieselproduzent zu werden, entgegengeeilt. Laut Aussagen verschiedener nationaler Banken und Kreditinstitute sind fast eine halbe Million Hektar Neu-Plantagen finanziert worden. In den kommenden fünf Jahren will Indonesien 22 Mrd. US$ in den Biodieselsektor investieren.

Verschärft wirbt Indonesien nun um ausländische Investoren. Abkommen und Verträge in bemerkenswerter Größenordnung sind jüngst unterzeichnet worden oder werden derzeit noch verhandelt. Den größten Deal in einem Umfang von 5,5 Mrd. US$ hat PT SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology) unter Dach und Fach gebracht. SMART, ein Tochterunternehmen der Sinar Mas Gruppe, bei Regierungen und Banken weltweit durch ihren Zellstoffkonzern APP berühmt-berüchtigt, plant mit der staatlichen chinesischen Ölfirma CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) und der Hong Kong Energy das wohl größte Biokraftstoff-Projekt der Welt mit einer Million Hektar Plantagen.

Der Boom im Biodieselsektor verändert die bekannten Strukturen im Plantagenbusiness. Etablierte Unternehmen, die ihre Ursprünge bis in die Kolonialzeit zurückverfolgen können, wie PT LonSum und die Bakrie-Group, sind ebenso vertreten, wie Konzerne, die in der Suharto-Ära aufgestiegen sind. Dazu gehören etwa Sinar Mas und Raja Garuda Mas, auch hierzulande bekannt durch ihre Zellstofffabrikationen APP und APRIL, und die Liem-Group des Suharto-Cronies Liem Sioe Liong. Auch die petrochemische Industrie steigt in den Markt mit dem grünen Gold ein. Nahezu jeder Wirtschaftsbereich will an dem Boom teilhaben.

Zu den größten und wichtigsten Unternehmen, sowohl indonesischen als auch ausländischen, die derzeit die Anlage neuer Plantagen speziell für die Produktion von Biodiesel oder Bioalkohol planen und mit denen man in Zukunft rechnen muss, zählen:

Tabelle 4: Bedeutende Plantagenunternehmen und –planungen
im indonesischen Biodieselsektor
PT SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology) Umfangreiche Abkommen mit China. Planungen über 1.000.000 Hektar Plantagen in Kalimantan und Papua
SMART verfügt derzeit über 98.000 Hektar Ölpalmplantagen,
PT AGB Energy bepflanzt derzeit 300.000 Hektar mit Ölpalmen und Jatropha in den Nord-Molukken.
PT Wilmar Bioenergy, Tochter der Singapurer Wilmar International Holdings verfügt über mindestens 210.000 Hektar (unterschiedliche Angaben, je nach Quelle bis zu einer halben Million) Ölpalmplantagen in Sumatra (Nord und West), Riau sowie in West-Kalimantan. Wilmar plant 150.000 Hektar mit Ölpalmen in den Provinzen Riau und in Kalimantan zu bepflanzen.
Sinar Mas Group
(bekannt durch den Zellstoffkonzern APP) plant 67.000 Hektar in Kalimantan und auf Sumatra
Incassi Raya Neuerschließung von 32.000 Hektar in West-Sumatra und West-Kalimantan
PT Bakrie Rekin
(Rekayasa Industri), Rekayasa Group
Bakrie Sumatra Plantations ist mit 25.000 ha in Jambi dabei.
PT Agra Paracitra 18.000 Hektar werden in Aceh angelegt
Medco Energi
(bekannt durch die Ölschlammkatastrophe des Bakrie-Unternehmens Lapindo in Ost-Java) setzt auf Bioalkohol, legt derzeit 13.500 Hektar in Lampung an und baut eine Bioalkoholfabrik in Lampung.
Satria Group Neu: 10.000 Hektar in Zentral-Kalimantan
PT LonSum
(Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia) (50,1% der Aktien hält CS Singapore TR AC)
Hauptkommodität der PT LonSum ist Palmöl. Derzeit bewirtschaftet LonSum 90.295 Hektar, zum größten Teil nicht erntereife Palmölplantagen. Planung unbekannt

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan
(staatlich) derzeit 120.058 Hektar
Indofood Agri-Resources und Sugar Grup zwei Unternehmen im Besitz von Liem Sioe Liong, investieren auf verschiedenen Ebenen.
Einige weitere bedeutende indonesische Unternehmen, die in Plantagen, Verarbeitung und Biodieselproduktion investieren, sind u.a.
Bio Energi Indonesia
Astro Agrowisata, Astra Agrolestari
Raja Garuda Mas
Sampoerna Agro
Sungai Budi Group
Musimas Group


Tabelle 5: Große Internationale Unternehmen
im indonesischen Biodiesel und Bioalkoholsektor
Singapur
Wilmar International Holdings
verfolgt mittelfristig den ehrgeizigen Plan, seine Flächen nach Fusion mit der Guok-Gruppe, „aggressiv auszuweiten“ (im Gespräch sind 1 Million Hektar).
Malaysia
Golden Hope Plantations
Kuala Lumpur Kepong Bhd
Kulim (M) Bhd
PBB Oil Palm Bhd
Asiatic Development Bhd
Delloyd Ventures Bhd
TSH Resources Bhd
Fima Corporation Bhd
KBB Resources Berhad
PT Inizio Biofuel Indonesia
Malaysische Unternehmen haben 2006 die Expansion ihrer Plantagen forciert und 274.805 Hektar neue Ölpalmplantagen in Indonesien angelegt, und erschließen u.a. weitere 100.000 Hektar Ölpalmplantagen, ausschließlich für die Produktion von Biodiesel in malaysischen Fabriken.

Malaysia
Genting Biofuels Asia Pte Ltd (Touristenressort und Kasino auf Sentosa Island, Singapur) Plant umfangreiche Investitionen in Papua
China China hat bereits im Juli 2005 ein Memorandum of Understanding zu einem Malindo genannten Projekt unterzeichnet. Ziel ist die Entwicklung des nördlichen Teils Kalimantans an der Grenze zu Malaysia. Zu dem Malindo-Projekt gehören umfangreiche Bauvorhaben im Bereich Infastruktur sowie eine 1.800.000 Hektar große Megaplantage entlang der Grenze.
China
CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) Im Januar 2007 hat CNOOC mit SMART 58 Arbeitsverträge unterzeichnet, u.a. für 1.000.000 Hektar Plantagen in Kalimantan und Papua.
Weitere internationale Unternehmen, die im Biodieselsektor investieren:
Japan: Mitsubishi, Itochu, Mitsui, JBIC
USA: PT Platinum Energy Biofuel
Indien: Greenenergy Pvt Ltd
Süd-Korea: EN3 Co Ltd
Brasilien: Petrobras
Quellen: Landwirtschaftsministerium, Bisnis Indonesia u.a.


Biodieselfabrikation: die Player nehmen Gestalt an

Indonesien verfügt bereits über einige kleinere Anlagen zur Biodieselproduktion. Die einzige größere Fabrik steht im ostjavanischen Gresik bei Surabaya und wird von PT Anugerahinti Gemanusa, einem Tochterunternehmen des Chemiekonzerns PT Eterindo Wahanatama, betrieben. Die Produktion geht hauptsächlich in den Export, in asiatische Staaten, Australien und nach Deutschland. In Jakarta wird Biodiesel seit Mai 2004 an einigen Tankstellen verkauft. Den Vertrieb hat PT Energi Alternatif Indonesia in der Hand.

Mindestens fünfzehn Unternehmen beabsichtigen, neue (teilweise deutlich größere) Biodieselfabriken zu errichten, dazu kommen weitere zehn geplante Fabrikationen für Bioalkohol aus Zuckerrohr und Cassava. Der Investitionsbehörde BKPM liegen Planungen im Gesamtumfang von 1 Million Jahrestonnen Biodiesel vor, die allerdings noch nicht alle genehmigt sind. Diese Menge entspricht aber erst der Jahresproduktion von Biodiesel in Deutschland im Jahre 2004. Auch acht kleinere staatliche Anlagen sind in Planung. Die beiden ersten Anlagen, deren Produktion 2008/9 anlaufen soll, bauen Wilmar Bioenergy und die Bakrie-Gruppe. Nicht berücksichtigt in dieser Aufstellung sind die mehr als hundert Palmöl verarbeitenden Anlagen und Raffinerien in Planung.


Tabelle 6: Biodieselfabrikation mit Jato > 70.000
Unternehmen Standort
Bemerkungen Jahresproduktion in 1000 t

2006
2007
2008
2009 ab
2010

PT Anugerahinti Gemanusa
Einzige bestehende große Biodieselfabrik Gresik (Surabaya) 70 (200)
PT Wilmar Bioenergy Indonesia
Tochterunternehmen der Wilmar Holdings aus Singapur baut 2007 die erste der geplanten neuen Biodieselfabriken. Die Produktion soll 2008 anlaufen. Dumai (Riau) 252

PT Bakrie Rekin
(Rekayasa Industri)
baut die zweite der neuen Anlagen Lampung ? 100
PT Indobiofuels-Hiswana Dumai (Riau) 150
PT Asianagro Agungjaya
Tochterunternehmen von Raja Garuda Mas des Sukanto Tanoto (APRIL), einer der reichsten Männer Indonesiens Marunda (Jakarta) 100
PT Sari Dumai Sejati Bengkalis (Riau) 100
PT Bio Energi Nusantara Serang (West-Java) 150
Darmex Oil
Tochter des amerikanischen Schmiermittelunternehmens Fuchs Lubricants Company,
einer der größten Palmölproduzenten, in Planung (85)
PT Sumi Asih,
einer der größten asiatischen oleochemischen Produzenten Bekasi (West-Java) 36.0 (200)
Englische Unternehmen:
PT Indo Biofuel Energi (Jambi)
PT Sinar Alam Permai
PT Mentari Subur Abadi
PT Swadaya Bhakti Negara Mas (Süd-Sumatra) Mehrere Anlagen geplant mit Gesamtkapazität von 695.000 jato 695
PT Permata Hijau Sawit
Medan (Medan) (198)
PT SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology)
neun Palmölfabriken und zwei Raffinerien, Hauptprodukt Margerine und Speiseöl Biofuelfabrik im Rahmen der Kooperation mit CNOOC geplant, vermutlich in Papua
Golden Hope Plantations Berhad
Staatsunternehmen aus Malaysia
Betreibt 2 Biofuelfabriken in Malaysia und eine in den Niederlanden Planungen in Indonesien, Venezuela, Afrika
nach Daten von Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) und Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bisnis Indonesia und anderen Quellen


Zum Weiterlesen:
Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA and the World Agroforestry Centre, (2006): Promised Land - Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples; (Autoren: Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo, Herbert Pane) http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=40


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Die Bakrie-Gruppe
„Bei Bakrie & Brothers handelt es sich um eine der bekanntesten und ältesten Konglomerate Indonesiens. Vorstandsvorsitzender des Unternehmens war früher Aburizal Bakrie (...). Die Gesellschaft hält Beteiligungen in den Bereichen Telekom (CDMA-Betreiber), Plantagen (Gummi und Palmöl) sowie im Pipeline-Bau für die Öl- und Gaswirtschaft. Zu Glanzzeiten Mitte der neunziger Jahre war Bakrie&Brothers ein Blue Chip auf dem indonesischen Kurszettel. Es gab kaum ein Unternehmen in Indonesien, das schneller und aggressiver wuchs.“ /börse-inside/

Die Gruppe des derzeitigen Koordinierender Minister für Wohlfahrt war auf dem besten Wege, sich von den während der Asienkrise erlittenen Verlusten zu erholen, bevor die Katastrophe in Sidoarjo Ende Mai 2006 den Höhenflug bremste). Ungeachtet der als Schlammvulkan in die Presse eingegangenen Katastrophe investiert die Bakrie-Gruppe weiterhin aggressiv im Telekombereich und im Palmölsektor.

Die Plantagen der Bakrie Gruppe (zur Bakrie-Gruppe gehören folgende Plantagenunternehmen: Bakrie Sumatera Plantations, Bakrie Pasaman Plantations, Agrowijana, Patriot Andalas) können ihre Wurzeln teilweise bis in die Kolonialzeit (die ersten Plantagen, die den Grundstock der heutigen Bakrie-Gruppe bilden, wurden schon 1911 etabliert) verfolgen. Bis zum Beginn des Biodieselbooms (2004) hat Bakrie insgesamt 32.712 Hektar mit Ölpalmen bepflanzt. Im vergangenen Jahr konnten Bakries Plantagen den Palmölaustoß im Vergleich zu 2005 um 74% erhöhen. Der Boom veranlasst die Betreiber nun, die Fläche enorm auszuweiten – für Biodiesel. Eine neue Plantage, größer als alle bisherigen, ist in der Provinz Jambi geplant und soll 25.500 Hektar umfassen.

Damit noch nicht genug, wird Bakrie Sumatera Plantations die zweite der neuen Biodieselfabrik errichten. An dem 25 Mio. US$-Projekt ist außerdem die Konstruktionsfirma PT Rekayasa Industri beteiligt. Mitte 2008 soll die Biodiesel-Produktion anlaufen, mit einer geschätzten Jahresleistung von 60.000-100.000 Tonnen. Die Bakrie-Gruppe betreibt schon Palmölraffinerien in West-Java und in Jambi.